最佳组合分析器

别让你的组合无人管组合分析器提供深入工具可视化

和今天大多数美国人一样,多银行开户结账 存 信用卡 401ks

万一你一心一意管理会更好吗

组合分析器从这里来指南中学习今日市场最佳组合分析器审核收费、特征和最小值选择对金融目标

或多学组合管理顶级选择

增强能力(免费)
快速化3.5.99-103.99

顶级组合分析工具

web搜索最佳组合分析工具所有汇总金融数据提供整体金融图片,尽管特征和成本不尽相同。

增强能力-最佳机板

信用增强

增强能力提供市场最全面的仪表板

跟踪日常开销和存取 高端视图你月度现金流 所有帐户所有事物按菜类划分,如杂货店、公共事业公司、餐厅、服装等

计划未来 详细投资可视化查看所有投资账号(IRA/401(k),课税中介账号等),包括按资产类分配

赋能费分析器查看你各种ETF和基金收费,并推荐低收费替代方法

并提供经济萧条模拟器 显示你最近经济萧条时 组合表现

特征收费

• 可视化工具自由易懂
  
• 免费访问金融规划师
  
• 免费组合优化工具-收费分析器和减缩模拟器
  
• 高端财富管理费-0.49%对0.89%/年^[1]
  
• 财富管理最小值从100k开始

组合可视化器-最佳分片组合分析

i'm老化投资者 并持续努力优化你的组合组合可视化器最优打赌

提供最强工具集 投资者需要, 包括回测试, 因子分析 和MonteCarlo模拟

探索平台是免费的,但如果你想上传组合并运行对组合的分析,你就必须注册基础计划,从19美元/月开始

似乎有点高,但考虑到工具的范围和复杂性,这是一个合理的价格组合可视化器不面向新或被动投放者,实战投放者百分百

特征收费

• 最优类组合分析优化工具
  
• 自由探索,但每月19美元导入组合
  
• 面向实战投资者

Moningstar组合管理器-最佳特征

想知道你的共同基金真的投资Moningstar组合管理器可帮助你出用

黎明星显赫溢价订阅内含aX-Ray特征性能

简言之,它查看你组合中所有股票、基金和ETF识别真实风险可见你真实组合按资产类别、区域、部门和投资风格划分值)及其估值尺度(即P/E和P/B比率)

举个例子,也许你把组合的2%投放微软(MSFT)中,但你还持有ETFs和共同基金持有MSFT,这意味着你实际接触微软高于2%

特征收费

• 最能看穿组合
  
• 详细分析利用基本排名
  
• 代价为199年yr
  
• 需要人工加载控件

SigFig-最佳简单免费组合跟踪器

SigFig类似于其他boo咨询师 管理零售小收费, 但他们也提供免费组合跟踪工具相当基础化 并不会带点钟声和哨声 通过付费订阅,

sigFig平台上所有不同的中介账号连接并回答一些基本问题 关于风险容留和投资目标

之后,他们的组合追踪器将分析您的组合资产分配、地理风险和支付费用万一有异常点(即,如果你的股票风险规避者高),它会通知你

包括最大移动者和相关头条

特征收费

• 跟踪器可自由使用
  
• 高层次分析有限
  
• 每周组合摘要发送到收件箱

Quicken-Best总体个人财务管理

奎肯

快速化提供全套金融合金,价格合理,范围从47.88-119.88美元/年不等

预算编制工具 自动支付帐单 减债规划器 投资追踪器

他们的投资追踪器允许你把所有中介账号连接到他们的平台上 获取对所有事物的单一视图可轻松查看组合相对于目标权值分配量,并查看短期和长期损益用于税务规划

Quicken的另一整洁特征是提供基本场景分析器,你可以看到假设交易会如何影响组合分配

特征收费

• 47.88/年起始计划(其他计划范围介于59.88-19.88/年^[2]
  
• 完全个人财解
  
• 预算编制工具
  
• 汽车帐单支付
  
• 减债规划
  
• 投资跟踪,包括税务规划和假想分析
  
• Cost-competitive

Mint-最佳预算编制工具

MINT

薄荷面包和黄油是他们的预算编制工具,尽管他们的免费投资跟踪器不可忽略。

显示组合分配比相关基准并帮助识别收费异常高的投资

Mint或许可同时使用, 但如果你主要寻找组合跟踪器, 外头有比较综合平台

特征收费

• 主要是用于预算编制
  
• 可连接各种金融账号(检查、储蓄、信用卡、贷款、中介业务)
  
• 组合跟踪器帮助识别你支付过高费用
  
• 完全免费使用

投资账户管理员-多组合最佳

投资账户管理员强健桌面组合管理软件,可一次性下载99美元³

提供数吨组合管理工具,包括:

• 追踪多组合能力
  
• 可定制报告
  
• 税务批量规划
  
• 组合分配和重新平衡分析
  
• 基比分析

记住,它严格地说是一个组合管理工具,不包含任何预算编制、债务或现金管理工具

但如果你是一个认真的投资者 花很多时间管理多组合 或为自己或朋友和家属 你应认真考虑IM

组合监控费时金融大亨管理大全IAM令这一切微风相对

特征收费

• 严格组合管理
  
• 理想投资人花很多时间管理钱财, 特别是多组合
  
• 吸引物价点计数IAM所有特征(99一次性支付)

Kubera-Crypto投资者最佳

库贝拉组合跟踪现代投资者可查看所有传统资产并密码资产在一个地方

光是现代不表示混淆Kubera方便连接在线代理商、银行和密码皮夹

连家庭、车辆或网络域都可加值

Kubera跟踪资产值净值增长,甚至随附房地产管理特征但他们缺少资产分配深入数据、退休规划师和收费分析师

特征收费

• 15/月或150/年
  
• 14天免费审判
  
• Deadman开关特征-发送金融数据
  
• 连接20k以上银行、中介商和交易所
  
• 无移动a

组合分析方式

组合应定期分析,确保组合适当对齐,以在规划时间跨度内实现投资者目标三大基本步骤进行组合分析如下文所述

1. 建立/重新确认您的投资时间跨度和风险偏好
   需要理解投资目标、时间跨度和风险容留

   时间跨度越长 返回目标越强 风险级别越高

   风险增加(计算风险)通常需要时间提高回报率,风险增加通过改变组合资产组合实现,这是下一步

2. 建立/调整组合资产分配
   一般来说,股票风险比债券高,因此预期回报率较高。风险容度高和回报目标高的组合中分配得更高

   归根结底,建议退休人员分配其投资组合的百分率以百分百减龄,从而降低对股票分配率并反映接近退休年龄时较低风险耐受度

3. 重平衡您的组合
   步调全重交易 使组合与分配目标接轨

   举个例子,也许你的分析总结说,你的组合过多接触欧洲大帽存maybe你已经决定 高分配市债券

为什么要使用组合管理软件

刚开始投资 组合组合由几股或ETF单记号组成 可能不需要组合分析器

可随着组合值和复杂性增长 考虑转置类似程序更容易管理细节并随时观察你的财富

在许多情况下 免费追踪者之一 会做很好基级上确保程序能实现以下目标:

• 允许您在单处查看所有投资
  
• 清晰显示全局最大组件
  
• 显示哪些部分对性能贡献最大
  
• Pin点显示您的投资组合受收费打击最大

核心投资者多中介账号或为家庭管理钱财者支付保值组合管理程序之一,如IMA,可能值得

底线:哪个最佳组合跟踪器

一些组合追踪器免费,而另一些则收费其中一些严格用于组合管理,而有些则包括预算规划和债务管理等其他金融工具

依据这些属性中哪些对您很重要, 视能力、组合视觉化器或投资账户管理员为最佳跟踪者

增强个人能力是为了寻找免费综合工具,用易读仪表板显示所有金融度量表(投资、信用卡、债务、开销等)。

投资账户管理员和组合视觉化器面向管理复杂组合(有时多组合)的严重投资者

引用